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國(guó)產(chǎn)MLCC的量?jī)r(jià)齊升:漲價(jià)與國(guó)產(chǎn)化加速

更新時(shí)間:2018-07-14 16:18:33 點(diǎn)擊次數(shù):2494次
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1.維持全球MLCC 職業(yè)超景氣周期判別,有望繼續(xù)到2020年。


咱們5 月17 日?qǐng)?bào)告《堅(jiān)決看好MLCC 超景氣周期》中判別,獲益于職業(yè)供需格式優(yōu)化,MLCC 現(xiàn)在處于景氣周期中:


(1)智能手機(jī)硬件晉級(jí)、汽車電子、電動(dòng)車蓬勃開展,MLCC 下流需求旺盛,(2)日本等首要供貨商采納保存產(chǎn)能擴(kuò)張戰(zhàn)略以及舊產(chǎn)能切換導(dǎo)致供應(yīng)端產(chǎn)能嚴(yán)重。


考慮到現(xiàn)在全球大廠新增MLCC 新投產(chǎn)能的開釋節(jié)奏(擴(kuò)產(chǎn)周期3-4 個(gè)季度),咱們保存估計(jì)此輪職業(yè)景氣周期繼續(xù)到2019 年Q1(首要產(chǎn)能開始開釋)。鑒于MLCC 產(chǎn)線中心設(shè)備流延機(jī)和疊層機(jī)的交貨瓶頸,咱們判別全球MLCC 新增產(chǎn)能開釋節(jié)奏較慢,職業(yè)景氣量有望繼續(xù)到2020 年。


2.全職業(yè)求過于供&臺(tái)灣急進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)略,大陸MLCC 職業(yè)國(guó)產(chǎn)化率加快提高。


依據(jù)易容網(wǎng)等數(shù)據(jù):全球首要產(chǎn)能被日系(村田、太誘、TDK 等)、韓系(三星SEMCO)、臺(tái)系(國(guó)巨、華新科等)廠商把控,大陸公司(風(fēng)華高科,三環(huán)集團(tuán)和深圳宇陽(yáng))在全球產(chǎn)能總比例不到5%。2017 年以來臺(tái)系MLCC 廠商采納競(jìng)價(jià)方法,導(dǎo)致均勻出貨價(jià)格大幅提高,疊加全球范圍內(nèi)求過于供大布景,咱們以為中端標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品商場(chǎng)(0201 標(biāo)準(zhǔn)及以上,首要是臺(tái)灣&大陸產(chǎn)能),將會(huì)呈現(xiàn)客戶逐漸長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向大陸MLCC 原廠供貨商,國(guó)產(chǎn)MLCC 職業(yè)將迎來國(guó)產(chǎn)化率加快提高機(jī)遇。

3.國(guó)產(chǎn)MLCC 職業(yè)的量?jī)r(jià)齊升,全職業(yè)迎來中長(zhǎng)周期出資時(shí)機(jī)。


未來全球競(jìng)賽方面,咱們判別日本和大陸mlcc 工業(yè)開展繼續(xù)性更好,全球比例穩(wěn)步提高:日本在小型化和車載高端產(chǎn)能方面繼續(xù)引領(lǐng)全球,大陸公司將逐漸腐蝕臺(tái)灣供應(yīng)鏈主導(dǎo)的中端產(chǎn)品商場(chǎng)的商場(chǎng)比例。


咱們判別到2020 年,大陸MLCC 職業(yè)將迎來量?jī)r(jià)齊升的階段,職業(yè)迎來中長(zhǎng)期出資時(shí)機(jī),繼續(xù)引薦國(guó)內(nèi)MLCC 龍頭風(fēng)華高科,重視三環(huán)集團(tuán)和天利控股(117.HK,全資操控宇陽(yáng))。

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